1. Достаточно ли информации о бизнесе компаний отрасли?  (от 1 до 5)
2. Как компании отрасли проявили себя за последние годы?  (от 1 до 5)
3. Есть ли долгосрочные перспективы?.(от 1 до 5)...
4. Действуют ли менеджеры компаний отрасли рационально? (от 1 до 5)
5. Открыты ли менеджеры? (от 1 до 5)
6. Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих? (от 1 до 5)
7. Насколько рентабельны компании отрасли?(от 1 до 5)
8. Достаточен ли свободный денежный поток для акционеров?(от 1 до 5)
9. Какова отдача на вложенный капитал?(от 1 до 5)
10. Каковы перспективы роста акций компаний отрасли?(от 1 до 5)
11. Есть ли у компаний отрасли явные конкурентные преимущества?(от 1 до 5)

1. ГМК «Норильский никель»
2. «Северсталь» 
3. «Полюс Золото»
4. «АвтоВАЗ»
5. «Ситроникс»
6. «Разгуляй»
7. «Седьмой континент» 
8. X5 Retail Group(«Пятерочка») по оценке ИК «Финам», ИГ «АнтантаПиоглобал» и ФК «Открытие» в 2008 г. (а вот как эта же Компания была оценена БД «Открытие», ИК «Ренессанс Капитал» и «Банком Москвы» в 2006 г.)

Уважаемый Борис Александрович!
 
Ваш первоначальный вопрос я, действительно, поняла, как необходимость конкретизировать критерии оценки Компаний для Инвесторов (понимая под "менеджерами" первых лиц Компании).
 
Тогда будем различать:

а) критерии работы Компании (для оценки Инвестором)
б) критерии работы IR-специалистов (для оценки Руководителем Компании)
 
Принцип один и тот же: дробим до измеряемой (проверяемой) функции.

По пункту а) мы старались раздробить функции Компании (первых лиц Компании) – см. здесь.
По пункту б) Вам необходимо раздробить работу IR-специалистов.
 
Чтобы не было путаницы между пунктами а) и б), вот эти позиции

1. Достаточно ли информации о бизнесе компаний отрасли?  (от 1 до 5)

2.Как компании отрасли проявили себя за последние годы?  (от 1 до 5)
3.Есть ли долгосрочные перспективы?.(от 1 до 5)...
4.Действуют ли менеджеры компаний отрасли рационально? (от 1 до 5)
5.Открыты ли менеджеры? (от 1 до 5)
6.Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих? (от 1 до 5)
7.Насколько рентабельны компании отрасли?(от 1 до 5)
8.Достаточен ли свободный денежный поток для акционеров?(от 1 до 5)
9.Какова отдача на вложенный капитал?(от 1 до 5)
10. Каковы перспективы роста акций компаний отрасли?(от 1 до 5)
11. Есть ли у компаний отрасли явные конкурентные преимущества?(от 1 до 5)

- лучше относить к работе Компании в целом (работе ее первых лиц), а НЕ к работе IR-специалистов.
 
По IR-специалистам Вам необходимо прописать именно их функции и раздробить их до ПРОВЕРЯЕМОГО состояния.
 
он может так подготовить пресс-реллизы, что у инвесторов возникнет НЕДОВЕРИЕ к менеджменту и ощущение, что их интересы не учитываются.
 
ТАК мы могли бы формулировать, если бы не были знакомы с "Алгоритмом решения маркетинговых и рекламных задач". Но Вы с ним знакомы! И знаете, как с его помощью слова типа: "возникнет недоверие", "ощущение, что их интересы не учитываются" и т.п. – переформулировать в проверяемые функции.
 
Соответственно, НЕ просто "разрабатывает содержание пресс-релиза", А:
 
- собирает типовые стереотипы инвесторов следующим образом… (например, как рекомендуется в 3-й Части этого Алгоритма), не допуская при этом следующих ошибок… (см. там же)
- обрабатывает эти стереотипы: ранжирует, группирует, подбирает приемы для отработки (например, как рекомендуется в 3-й Части Алгоритма)
- пишет тексты, используя эти приемы (по ситуации: либо "включая стереотип", либо усиливая его, либо нарабатывая либо корректируя)
- вычитывает тексты и при необходимости дорабатывает, переписывает
- при необходимости тестирует готовые тексты на потоке инвесторов.

И при этом укладывается в норматив по срокам (плюс-минус).
 
Отклонения, конечно, будут, но важно держать вектор.
 
Сбой может быть на этапе разработки содержания пресс-релиза. Например, в ситуации анонсирования годовых результатов, годовой пресс-релиз будет использован инвесторами и аналитиками в течение всего следующего года и потому его следует сделать универсальным аналитическим документом. В отличие от обычного пресс-релиза написанного ПР-щиками, такой документ должен обладать свойствами аналитического документа   т.е. содержатьинвестиционную идею и её аналитическое обоснование. Но как измерить качество такого аналитического документа?

Аналогичным образом. И "обычный пресс-релиз", и "аналитический документ" готовятся по одной и той же ТЕХНОЛОГИИ. Отличия только в том, на какого он рассчитан, какие стереотипы необходимо учесть и какие задачи решить.
 
Понимая принцип, попробуйте сами раздробить эти функции IR-специалистов.
 
С Уважением,

Добрый день, уважаемая Галина Викторовна!

В Вашей таблице колонка "Функции" – это на самом деле просто НАПРАВЛЕНИЯ работы, которые надо раздробить до проверяемых функций. А колонка "Основные задачи" – это НЕ задачи, а НЕДОдробленные формулировки функций (пока еще – в большинстве своем – не функции).

Постарался переделать. Так функционально?

(Слева старый вариант,  справа- новый-функциональный.)

Спасибо.

"Составление списка (чего-либо)" – сама по себе, формулировка функциональная.

Вопрос лишь в том, сводится ли "поиск инвесторов", "выявление…" и т.д. только к "составлению списка"?

Соответственно, лучше не стараться - зеркально "друг против друга" - формулировками из правой колонки "улучшить" формулировки из левой колонки. Ибо тот же "поиск инвесторов" включает целый блок функций.

Уважаемая Галина Викторовна!

Да. списки составляются для обзвона, переписки, встреч и тд.. Однако, сейчас в IR ситуация, как в продажах лет 5 назад... Инвесторы сами звонят и мало кто занимается активным целевым поиском. Причины думаю понятны.

Уважаемый Борис!

Инвесторы сами звонят... - а как потенциальный инвестор узнает куда и кому звонить?

Юрий

Уважаемый Юрий!

а как потенциальный инвестор узнает куда и кому звонить?

ВЫ спрашиваете: узнаЁт или узнАет?

Узнаёт он обычно из обзоров аналитиков, СМИ, сайта, пресс-релизов и т.д. Кроме того в мире несколько сотен тысяч эмитентов... если о ком и не узнает, то больших проблем не испытает.

Сами IR не звонят так как сособо не озабочены этим вопросом. Входящих звонков и писем много. В России немногим более 100 эмитентов, а  Инвестицонных фондов более 90 000... А задачей повышения своей эффективности большинство из них мало озабочены.

Спасибо,

Уважаемая Галина Викторовна!

И как Вы намерены поступить?

Что мы уже делаем:

1. Перепозиционирвали  услуги. Расширили целевую аудиторию- теперь это и iR, СFO, PR, корпоративные коммуникации и т.д.. 

2. Выступаем на целевых потоках и расскаываем о том, что работать надо не со всеми.

3. Опубликовали и рассылаем статью: "Инвестор инвестору рознь"
4. Работаем не со всеми. Тем кто не готов, мы предоставляем сервисы простые.  А те кто "в теме" предоставляем инструменты для серьёзной работы.
5. На мероприятиях выступаем с темой -критерии качества iR специалистов.
6. Мы инициировали программу подготовки IR специалистов в Институте Фондового Рынка, где начали сертификацию специалистов по международной программе. Там наши специалисты будут вести обучение по технологиям IR.
7. Окучиваем другие потоки, например институт корпоративного управления где обучаем корпоративных секретарей  и директоров компаний и т.д..

Трудности:

• IR в основном люди без бюджетов и мало что решают.
• То что мы можем делать для них, многие из них не готовы воспринять, так как не понимают как это работает.
• Некоторые инвестиционные банки предоставлют такие услуги за свой счёт и со своими поставщикам.
• Эффективность работы IR на зарплате никак не отражается.
• Руководители этих специалистов обладают ограниченными бюджетами, в том числе и ПР. И как правило предпочтенине отдаётся ПР, а не IR. Причина в том, что (как мне думается) такая работа заметнее для менеджмента, а про эффективность особо никто не спрашивает.
• Ограниченный круг профессионалов уже имеют выбор среди подобных компаний, поставщиков услуг.
• Список того что мы делаем большой. Компания:

1. Организовывает телефонную линию для конференц-звонка
2. Организовывает Интернет-трансляцию корпоративного события
3. Рассылает пресс-релизы компаний через каналы раскрытия
4. Записывает Интернет-трансляцию корпоративного события для размещения на сайте
5. Распространяет информацию о компании по каналам
6. Собирает информацию о правильности понимания рынком ключевого сообщения и составляет список заблуждений в отношениии компании
7. Собирает информацию о восприятии инвесторов компании, её стратегии, бизнеса, менеджмента и тд.
8. Собирает мнения и оценки экспертов относительно инвестиицонной привлекательности компании
9. Составляет список инвесторов для посещения в городе
10. Составляет список потенциальных и наиболее перспективных инвесторов
11. Составляет список владельцев акций/депозитарных расписок
12. Составляет список информационных поводов
13. Предоставляет аргументы за покупку акций компании
14. Предоставляет аргументы за оптимальную оценку компании
15. Предоставляет ответы на трудные вопросы инвесторов
16. Предоставляет информацию о действиях и мерпориятиях конкурентов на рынках капитала
17. Предоставляет заключения о способе позиционирования компании на рынке капитала
18. Предоставляет базу данных инвесторов и систему управления контактами с ними для использования
19. Предоставляет прогнозы о воздействии корпоративных событий и сообщений на будущие действия инвесторов
20. Предоставляет информацию о положении компании на рынках капитала и её потенциале
21. Предоставляет результаты сравнительного анализа компании с конкурентами и аналогами
22. Предоставляет специалистов для взаимодействия  инвестиционным сообществом
23. Предоставляет аналитическое содержание для корпоративных документов для инвесторов и аналитиков
24. Составляет программу мероприятий для общения с инвесторами
25. Составляет план информационной работы на случай кризисной ситуации
26. Тренерует топ-менеджеров
27. Тренерует сотрудников IR
28. Переводит сообщения компании на язык инвесторов и аналитиков
29. Переводит годовой отчёт в электронный формат
30. Переводит материалы на английский язык
31. Проверяет работу инвестиционного банка на предмет сохранения баланса интересов между компанией и банком
32. Проверяет качество перевода пресс-релизов
33. Разрабатывает удобную и уникальную форму быстрого информирования инвесторов

• Сегментов много и каждый из них требует своего предложения:

1. Компании которые размещают свои акции на бирже
2. Компании которые планируют получить кредитный рейтинг
3. Компании которые выкупают оферту
4. Компании которые проходят листинг на бирже
5. Компании которые выпускают облигации
6. Компании которые привлекают частных инвесторов
7. компании с капитализацией до 500 млн. у.е. готовящиеся к IPO
8. компании с капитализацией от 1 000 млн. у.е. готовящиеся к IPO
9. компании прошедшие IPО средней и малой капитализации
10. компании прошедшие IPО крупной капитализации
11. Компании которые проводят SPO
12. Компании размещающиеся в России
13. Компании размещающиеся за рубежом
14. Компании проводящие слияния и поглощения
15. Компании находящиеся в финансовых центрах
16. Компании находящиеся в удалённости от финансовых центров
17. Компании выпускающие отчётность по МСФО
18. Компании раскрывающие информацию по закону
19. Компании проводящие ежеквартальное раскрытие информации
20. Компании которые готовятся к собранию акционеров
21. Компании проводящие роуд-шоу (встречи с инвсторами)
22. Компании проводящие слияния и поглащения

Спасибо,

Уважаемая Галина Викторовна!

Функций много. Постарался их свернуть. Вот что получилось. 

1. Предоставляем средства раскрытия информации для целевых инвесторов, в том числе:
1. Организовываем телефонную линию для конференц-звонка
2. Организовываем Интернет-трансляцию корпоративного события
3. Рассылаем пресс-релизы компаний через каналы раскрытия
4. Записываем Интернет-трансляцию корпоративного события для размещения на сайте
5. Распространяем информацию о компании на международном рынке
6. Предоставляем специалистов для взаимодействия  инвестиционным сообществом
7. Разрабатываем удобную и уникальную форму быстрого информирования инвесторов
8. Рассылаем информацию для ивнесторов по базе данных инвесторов
9. Переводим годовой отчёт в электронный формат
2. Предоставляем аналитическую информацию для взаимодействия с целевыми инвесторами, в том числе:
1. Разрабатываем ключевые сообщения для рынка
2. Предоставляем информацию для уточнения ключевых сообщений созданных компанией
3. Предоставляем аналитическую информацию о способе отстройки компании от конкурентов на рынке капитала
4. Разрабатываем инвестиционную историю компании для целевых инвесторов
5. Предоставляем аргументы за покупку акций компании и движущих силах акций компании
6. Предоставляем аргументы за оптимальную оценку компании целевыми инвесторами
7. Разрабатываем аргументы  в пользу инвестиционной привлекательности компании на рынке
8. Предоставляем аналитическую информацию для обновления материалов компании, сайта
9. Предоставляем результаты анализа корпоративных документов для инвесторов и аналитиков
10. Составляем список информационных поводов для общения с инвесторами
11. Разрабатываем вопросы и ответы для встреч с инвесторами
12. Предоставляем информацию о действиях и мерпориятиях конкурентов на рынках капитала
13. Предоставляем прогнозы о воздействии корпоративных событий и сообщений на будущие действия инвесторов
14. Предоставляем информацию о положении компании на рынках капитала и её потенциале
15. Дополняем сообщения компании аналитической информацией для инвесторов и аналитиков
16. Переводим материалы на английский язык
17. Обновляем информацию по рынку
18. Разрабатываем содержание статей и выступлений для СМИ
3. Предоставляем обратную связь, в том числе:
1. Собираем мнения и оценки экспертов относительно инвестиционной привлекательности компании
2. Собираем информацию о том, какой информации не хватает инвесторам о компании
3. Предоставляем информацию о результатах сравнительного анализа компании с конкурентами и аналогами
4. Собираем информацию о восприятии инвесторов компании, её стратегии, бизнеса, менеджмента и тд.
5. Собираем информацию о правильности понимания рынком ключевого сообщения и составляет список заблуждений в отношении компании
6. Собираем информацию об ожиданиях рынка
7. Предоставляем информацию о причинах отсутствия акций в портфеле инвесторов или их недостаточности.
8. Предоставляем информацию о недопонимании аналитиками инвесторов  после объявленных результатов операционной или финансовой деятельности
9. Проверяем качество перевода пресс-релизов на предмет ошибок
10. Проверяем информацию подлежащую к раскрытию на соответствие требованиям инвесторов
11. Проверяем работу инвестбанка на предмет сохранения баланса интересов между компанией и банком
4. Обучаем, в том числе:
1. Обучаем топ-менеджеров проводить презентации для ивнесторов и аналитиков
2. Обучаем сотрудников IR как пользоваться инструментами и технологиями iR
3. Предоставляем примеры  решения задач компании из лучшей мировой практики
5. Устанавливаем прямой диалог с целевыми инвесторами и аналитиками, в том числе:
1. Составляем список инвесторов для посещения в городе
2. Составляем список потенциальных и наиболее перспективных инвесторов
3. Составляем список ключевых инвесторов
4. Составляем список владельцев акций/депозитарных расписок
5. Предоставляем базу данных инвесторов и систему управления контактами с ними для использования
6. Составляет программу мероприятий для общения с инвесторами
7. Предоставляем информацию о структуре существующей акционерной базы
8. Предоставляем информацию о способе принятия решений выбранными инвесторами
9. Организовываем мероприятия с инвесторами и аналитиками
10. Информируем о мероприятиях, конференциях проводимых инвесторами
11. Предоставляем информацию об отдельных инвесторах на международном рынке
12. Предоставляем информацию об изменениях в реестре акционеров
13. Предоставляем информацию о позициях инвесторов в компаниях аналогов и конкурентов
14. Разрабатывает календарь общения с инвесторами
15. Предоставляет информацию об инвесторах и аналитиках для их понимания
6. Разрабатываем способы решения специальных задач, в том числе:
1. Разрабатываем способы повышения ликвидности
2. Разрабатываем способы улучшения мнений инвесторов о компании
3. Разрабатываем способы повышения количества и качества встреч с инвесторами
4. Разрабатываем способы смены собственников и структуры акционеров
5. Разрабатываем способы снижения риска поглощения
6. Разрабатываем способы изменения разрыва в стоимости акций и АДР

Уважаемый Борис Александрович!

Часть формулировок уже функциональны: "разрабатываем...", "составляем...", "рассылаем...", "переводим (на анг. яз.) и т.д.

А некоторые, чувствуется, не раздроблены.  Посмотрите, пожалуйста, еще раз это сообщение.

Например, что понимается под "собираем информацию об ожиданиях рынка"? То есть Вы проводите опросы инвесторов? (Тогда так и скажите, не округляя формулировку.)

Причем "опрос инвесторов" можно еще раздробить:

1. составление списка потоков, на которых будет проведен опрос,

2. составление вопросов для опросов,

3. непосредственный опрос на потоках,

4. расшифровка результатов,

5. обработка результатов,

6. и т.д. - в зависимости от того, что входит в обязанности сотрудника.

Только в этом случае можно будет проверить работу специалиста:

- составил список потоков или нет?

- составил вопросы или нет?      

- был на потоках, опрашивал или нет? (=формулировки живые и похожие на правду или явно придуманы "из головы"?)

То есть работал по технологии или "по своему усмотрению"?

И так по всем пунктам.

Мой вопрос: расписал функции и свернул правильно?

Учитывая объем работы и количество времени, необходимого для корректного ответа по всем приведенным пунктам, обращаем Ваше внимание на возможность заказать услугу "Разработка бизнес-функций и бизнес-процессов".

С Уважением,